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撰文：William M. Peaster，Bankless

编译：邓通，金色财经

以太坊一直在向前迈进。

2024 年 3 月，该网络推出了 Dencun 升级。Dencun 是「Deneb」和「Cancun」融合，旨在大幅削减 L2 交易成本。

接下来会发生什么？Pectra 是以太坊的下一个重大升级，它将比 Dencun 更重要。

Pectra 计划于 2024 年第四季度或 2025 年第一季度推出，它结合了两个之前计划的升级：Prague（用于执行层）和 Electra（用于共识层）。通过合并，Pectra 旨在为以太坊带来多项雄心勃勃的改进，使其比以往任何时候都更加灵活和优化。 Pectra 包含什么？

Pectra 不仅仅是一个小小的升级，它充满了更新。

以太坊改进提案 (EIP) 是对以太坊的拟议修改。它们确保网络变更得到透明的讨论和同意，并让社区和核心开发人员参与其中。

对于 Pectra 升级，目前计划纳入 9 个标准 EIP 和一个由另外 11 个组成 EIP 组成的元 EIP。

这些 EIP 包括对账户抽象、验证器操作和整体网络性能的增强。其中一些最值得注意的新增功能如下。 EIP-2537 — 引入了 BLS12-381 曲线操作的预编译，使 BLS 签名操作更快、更便宜，从而提高了以太坊验证者的可访问性和性能，并降低了 gas 成本。 EIP-2935 — 实现将先前块的哈希值保存在特殊存储槽中，以提高在无状态执行之前验证以太坊数据的效率和可靠性。 EIP-7002 — 允许验证者通过其执行层提款凭证触发退出和部分提款，从而为再质押和质押池提供更灵活的选择。 EIP-7251 — 将以太坊验证者的最大有效余额从 32 ETH 增加到 2048 ETH，减少所需的验证者总数并简化网络的计算负载。 EIP-7594 — 引入对等数据可用性采样 (PeerDAS)，以进一步优化 L2，增强交易处理和可扩展性。 EIP-7702 — 添加一种新的交易类型，可在一次交易期间设置 EOA（外部拥有账户）的代码，使普通钱包可以暂时转换为智能合约钱包，以改善用户体验。 EIP-7692 — 由 11 个组成 EIP 组成的元 EIP，旨在增强 EVM 对象格式 (EOF)，以提高合约部署和执行效率。 全新改进的以太坊

后 Pectra 时代，以太坊将满足更广泛的用例和用户需求。

常规以太坊账户将更具可编程性，L2 将更实惠，智能合约将更高效，验证器将更灵活地管理！

借助这些增强功能，以太坊将能够更好地应对日益增长的采用，与其他网络集成，并引入新功能，使平台始终处于链上创新的最前沿。 Pectra 之后会发生什么？

虽然目前一切都还没有定论，但以太坊社区正在关注在 Pectra 之后的 Osaka 升级中实现 Verkle 树。

「我真的很期待 Verkle 树，」Vitalik 今年早些时候表示。「它们将启用无状态验证器客户端，这可以让质押节点在几乎为零的硬盘空间下运行并几乎立即同步——更好的单独质押用户体验。」

话虽如此，以太坊的下一次升级都将显著提高该链对用户和开发人员的可用性。以太坊不可能在一天之内建成，但在构建以太坊正在实现的面向未来的一切网络方面，稳扎稳打才是王道。

原文作者：，BlockBeats

原文编辑：，BlockBeats

周末，来自财富杂志的一篇文章称 Farcaster 会像大多数协议一样推出代币，让近半月持续处于下滑趋势的 Farcaster 日活数据再次回暖。5 月 22 日，Farcaster 以近 10 亿美元估值完成了 Paradigm 领投的 1.5 亿美元融资，这一消息让年初就曾引起市场热捧的 Farcaster 及其最大的前端应用 Warpcast 又一次获得瞩目，日活在宣布融资后的一天达到历史新高。

上周，知名休闲小游戏发行商 Voodoo 耗资 5 亿欧元收购主打熟人社交的 BeReal，因看上了后者拥有的 4000 万活跃用户以及增长模式。Voodoo 用接近自身一年的营收完成这次收购，无论赢家是谁，都表明社交媒体平台的用户基础和增长潜力对投资者具有极大吸引力。这也可以佐证为什么 Farcaster 能够以近 10 亿美元的估值完成 1.5 亿美元融资，与 TikTok 的 2000 亿估值相比， 10 亿或许是加密 VC 们给出的一个合理预期。

TikTok 遭抵制、Twitter 和 Facebook 审查封号情况愈发严重，地缘政治和审查议题已经成为当今主流社交媒体不可避免会面临的巨大挑战。这种局面也给了 Mastodon、Farcaster 等抗审查、去中心化社交产品崛起的空间，在马斯克接管 Twitter 后，主打去中心化架构的 Mastodon 活跃用户不到一年增长了 600% 。

但 Farcaster 核心团队明确表示要赢得主流用户，首先必须赢得加密货币，Farcaster 目前才仅仅迈出第一步。融资消息刺激的不仅仅是 DAU，开发者也将 Farcaster 视为一片热土，开发客户端、搭建垂类应用、设计 Frames 等等。对于普通用户来说，赌 Farcaster 发币从而积极运营账户是最简单的下注方式，但对于一个开发者而言，认清这个生态的格局并且躬身入局，或许才是最好的选择。

大家都在给 Warpcast 打工

Warpcast 的 Frames 功能为其带来了第一波主流用户增长，但其对核心功能的掌控使得其他客户端只能充当「备胎」。Farcaster 协议的开发难度加上 Warpcast 的资金与用户优势，使得第三方客户端开发者面临巨大挑战。这一场竞争不仅是技术和功能的比拼，更是对去中心化社交生态未来的探索。随着 Warpcast 的继续主导和聚合应用的兴起，Farcaster 生态的前景充满变数。

最卷太子

6 月 4 日，一个支持定制化信息流的 Farcaster 客户端 Nook 宣布停止开发，引发 Farcaster 生态讨论起客户端的生存问题。目前，Farcaster 协议有十几款前端应用可供用户选择，其总用户数量超过 46.3 万，但 90% 以上的用户使用的是 Farcaster 协议开发公司 Merkle Manufactory 亲自打造的客户端 Warpcast。

在 Farcaster 开发者生态内，也有一部分人意识到，Warpcast 过于垄断，成为这个生态里的某种阴影。

今年年初，Warpcast 因为上线 Frames 功能而收获第一波扩圈势能，Frames 之于 Warpcast 类似小程序之于微信，用户可以不离开应用完成交互，解锁更多场景。除了 Frames，Warpcast 还掌握着几大核心功能，比如私信（Direct Casts）和频道（Channel）。

这意味着如果你使用 Warpcast 以外的 Farcaster 协议客户端，是无法向其它用户发私信，以及只能浏览频道、无法在频道中发布内容。如此一来，Farcaster 协议的一些前端应用就只能变成「备胎」，在 Warpcast 宕机时临时救急。

开发 Farcaster 协议客户端并非易事。Farcaster 协议及 Warpcast 创始人 Dan开发 Warpcast 花了大概 20 个人一年的时间，其核心架构和主流社交 App 相差无几，但就算这样，Warpcast 在算法、搜索、私信等功能上也不能算是尽善尽美。

反观其余 Farcaster 客户端，是由小团队甚至个人独立开发完成，这其中一部分客户端是作为 Warpcast 功能的完善，比如 Recaster 对非英语用户有内置翻译功能，宣布关停的 Nook 也有定制信息流的特色功能。Farcaster 协议第二大客户端 Supercast 虽然享有轻量级运行、用户体验更流畅等赞誉，在用户体量上仍然不如 Warpcast。

这些客户端都区别于 Warpcast 进行了创新，并且还有源源不断的开发人员正踌躇满志创建新的 Farcaster 客户端，但背后所要面临的是 Warpcast 团队 1.5 亿美元的新资金储备，是 90% 的用户通过 Warpcast 使用 Farcaster 协议。更让开发成本上升的是 Farcaster 协议还不够开放，有开发者对 BlockBeats 提到，尽管 Farcaster 协议架构相对于 Nostr 等协议来说更友好，但开发者文档相对于 Web2 来说不够齐全，开发过程中的辅助资料也很有限。

除了功能相对齐全且有协议官方资源扶持，Warpcast 与第三方客户端的竞争还会受到传统互联网发展进程中不可避免的平台整合历史潮流。微博、Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn，几乎每一个主流互联网社交应用都有与第三方客户端竞争并获得胜利的历史。

它们的第三方客户端在用户体验、差异化功能等方面都有很好的表现，但官方客户端通过限制 API 调用、收购兼并等方式增强自身竞争力，从而在竞争中逐渐占据主导地位。这或许也将成为未来 Warpcast 与 Farcaster 第三方客户端之间的竞争路径。

Nook 创始人 Kartik 在停运公告中称 Farcaster 目前只是一个适合副业项目的平台，而不是严肃的公司，并且他认为不会有另一个客户端能够与 Warpcast 竞争，「alt 版 Farcaster 客户端可以创新，但大部分时候人们只是想浏览内容到并与其他用户互动，在我看来，Warpcast 就足够了。」

Farcaster 协议 API 服务商 Airstack 创始人也直接表示，「虽然任何人都能构建一个客户端，但实际上没有理由这样做，除非你对用户需求有一些独特的见解，而这些需求尚未被 Warpcast 解决。」

普遍观点是，如果你想开发 Farcaster 客户端，得有一个足够有力的痛点或需求，要么将大量用户从 Warpcast 转移到你的客户端，要么新用户加入并留在你的客户端。又或是你可以构建一个单一的真正有价值的功能，而这个功能是 Warpcast 不太可能自己开发的（例如流媒体视频、音频空间），但它可以无缝地与 Warpcast 协同工作。

总之想取代 Warpcast 是一个不理智的选择，没有经济模型，做第三方客户端更像是给 Warpcast 团队打工。

聚合应用进一步挤压空间

第三方客户端增长面临的挑战不止来自 Warpcast，越来越受到主流关注的应用聚合客户端也成为 Farcaster 生态的有力竞争者。随着社交协议演变越来越成熟，内容碎片化也会成为和流动性碎片化一样的老大难问题，社交聚合的必要性还未被大规模感知但又是去中心化社交生态的核心痛点之一。

说到聚合客户端，扎根最深的是 Mask Network 旗下的社交应用 Firefly。其特点大而全，不仅聚合了 Farcaster、Lens 等去中心化社交协议，还因为上线时间够早而低成本接入 Twitter API，此外还能在应用内浏览 Mirror 和 Paragraph 上的文章。近两月，另一大社交协议 Lens Protocol 最大的前端应用之一 Buttrfly 和 Phaver 也分别宣布接入 Farcaster 协议，用户可以在上面同时发布内容到 Farcaster 和 Lens。

社交聚合应用；左：Firefly；右：Yup

据称 Vitalik 也在使用 Firefly 客户端，对于在不同平台都拥有巨大影响力的 KOL 来说，聚合客户端的设定足以满足想要以最简便的方式全平台同步内容这一使用需求。

除此之外，Firefly 等聚合客户端也在建立个人用户的社交矩阵，如 Farcaster 前沿探索者 0x luo.eth，Firefly 的方向不仅是同步发送，更重要的是做链上活动聚合，「聚合的目的是重新做信息分发，打通不同的社交图谱，找到更多感兴趣的人，发现更多感兴趣的内容。」

这些已经存在一定用户基础的客户端在进行 Farcaster onboarding 时会有更简洁的流程以及丝滑的用户体验。以及 Twitter 在目前来说仍然是内容密度最高的社交平台之一，对于大多数 Crypto 用户而言，聚合社交客户端的存在有清晰的产品场景，这使得 Farcaster 原生客户端的市场份额进一步受到挤压。

机会在哪里？

Farcaster 协议正在逐步开放其核心功能，从而削弱 Warpcast 的独占优势，鼓励更多第三方客户端的开发。尽管目前存在一些运营上的挑战，Farcaster 协议仍处于早期红利发掘阶段。

Warpcast 不完美

你的敌人并没有想象的那么强大，在 Warpcast 上常能见到对其运营「独裁」的抱怨，比如活跃徽章黑箱、英文至上等问题。Warpcast 虽然在应用界面和传统社交应用相差无几，但用户体验远称不上完美。如果非要死磕前端应用，分这一杯羹，那找到 Warpcast 最薄弱的地方进行优化或许是更为明智的选择。

几天前，Dan 在 Warpcast 上开启了一场文字 AMA，有人问道「对于非英语母语人士在获得 power badge（Warpcast 的一种活跃等级标志）时遇到困难有什么建议吗？」Dan 并没有给出答案，而是表示「如果你不会说英语，那么游戏很难玩」，他称 Warpcast 的核心是英语，而如果你不是英语母语者，可以将目光转向其它客户端。在帖子中，Dan 还提到了前文提到的客户端聚合应用 Firefly 等产品。

「Warpcast 是一支总部位于美国的团队，没有计划进行国际扩张。我们认为我们可以为英语用户打造一个出色的客户端，因为没有足够的带宽来为国际用户做好工作。」Dan 的傲慢发言时常让社区用户感到不爽，「你能够筹集到 1.5 亿美元的原因是来自美国以外用户的爆炸性增长。想象一下，如果 Jesse Pollak 说 Base 只会优先考虑美国社区的 Onchain Summer 活动，那将会怎样。」

除了对非英文用户不友好，Warpcast 在产品方面还为社区所诟病的是其算法一刀切以及不透明的等级制度。

为了对抗机器人和 spam，Warpcast 采取了活跃徽章、优先模式等设定。获得活跃徽章的用户被定义为活跃的、对其他人感兴趣且不是 spam，但其评定标准并不透明。而优先模式是指用户开启后，你只能看见你关注的帐户、带有活跃徽章以及发帖人与其有互动的帐户的内容。

Warpcast 的优先模式按钮

而优先模式是默认开启的，也就意味着新用户进入 Warpcast 很难获得流量，没有互动，甚至拥有活跃徽章的人如果和新用户互动太多会被剥夺徽章。一些人开始把 Warpcast 看作是活跃徽章用户们的一个封闭圈子，又或是一个回音壁。

此外，Warpcast 的搜索功能也不尽如人意，其只有最简单的时间顺序检索，没有类似 Twitter 的高级搜索功能，Warpcast 的核心架构 Channels 中同样没有检索功能，这对于内容发现而言是一个很大的缺陷。

在早期的社交媒体竞争中，MySpace 曾是领头羊，然而 Facebook 通过更简洁、用户友好的界面设计，以及更强的隐私控制和个性化体验，逐渐吸引了大量用户，最终成功超越 MySpace，成为全球最大的社交网络平台。而在搜索引擎赛道，AltaVista 曾领先市场拥有技术优势和大量用户。但 Google 通过更精准的搜索算法，不断优化搜索结果的相关性和速度，极大地提升了用户体验，彻底改变了搜索引擎市场的格局。

这两个案例都表明产品思维的重要性，即使没有先发优势，只要真正关注用户体验，提供更优质的服务，就能赢得用户支持和市场认可。对于去中心化社交产品而言，社交数据掌握在用户手中，这意味着决定权也在用户手中，哪款产品好用用户会用脚投票。

「协议红利」正在强化

尽管 Warpcast 马太效应严重，但 Farcaster 协议目前已经意识到需要更加开放，为生态开发者带来了趋势性红利。

下图是一位用户被问为什么购买了 Supercast 还会被迫使用 Warpcast，他回答「只能在 Warpcast 上使用私信功能，（Supercast 创始人 Woj 说 Farcaster 母公司 Merkle 不想分享）。另外，用户不能用 Supercast 加入频道，有很多东西必须只能用 Warpcast 登录」。

前文也提到，目前私信功能还仅限于 Warpcast，Channels 属于「半去中心化」状态，非 Warpcast 客户端只能展示 Channel 而不能创建 Channel。举个通俗的例子，假设微博是 Warpcast，那 alt 客户端没有私信功能，超话也只能看，不能在自己的客户端建立超话。

在 Farcaster 的融资公告中，官方表示接下来的工作重点一是提高日活用户数量，第二就是升级 Farcaster 协议，比如向 Farcaster 协议本身添加 Channels 和私信功能。

这件事情的背后，可以看出 Farcaster 正在弱化应用，强化协议。开放核心功能等于弱化 Warpcast，不具有独占优势对其它客户端而言就是一种鼓励。

届时，用户在第三方客户端也创建一个频道，所有数据都可以在多个不同客户端上运行。这对于像 Supercast 这样有一定用户基础的客户端来说是一件好事，结合区别于 Warpcast 的优势功能，用户体量上有望冲击第一梯队。而对于中小型的垂类客户端来说，协议更加开放也会增加开发人员的自由度，完成更多功能设置。

如此一来，开发者不用重复造轮子从而降低开发成本，第三方客户端功能丰富度提升也会削弱用户的备胎心理，为其带来与 Warpcast 同水平的竞争机会。

格局打开

一个生态的早期红利就在于解决协议的痛点。对于 Farcaster 来说，增强去中心化程度、降低开发成本等都是迫切的发展需求，目前正是创新者切入的最佳时机。

「充分去中心化（Sufficiently Decentralized）」是 Farcaster 联合创始人 Varun Srinivasan的一个口号，这也是 Farcaster 一直致力于完成的目标，但目前 Farcaster 协议并不能完全称为去中心化。

Farcaster 除了用户直接接触使用的前端层之外，还包括链上和链下两个。链上负责 ID 注册、存储注册和密钥存储，链下部分是由 Hubs 组成的服务器。Hub 的概念类似于一条链的节点，运行在传统的硬件上，负责处理不需要链上确认的数据，以加快响应速度并减少交易成本，主要完成的任务包括处理用户发布的内容、传播同步数据等。

运行 Farcaster Hubs 这件事大部分情况是开发者出于搭建客户端或是开发 Frames 等请求数据时顺手做的一件事。并且运营 Hubs 需要成本，但协议层本身对 Hubs 运营者没有经济激励。某种程度上来说，这是 Farcaster 协议不那么去中心化的原因之一。

一年前，就有用户问到运营 Farcaster Hub 是否有激励，Varun 回复称大多数应用程序开发人员都会运行一个 Hub，就像每个加密货币交易平台运行一个节点一样。「没有经济激励，因为我们还没有找到一个不容易被操纵的方案」，是他给出的运营 Hub 没有激励的原因。

但随着 Farcaster 协议不断发展，关于激励问题也逐渐诞生新的解决方案。此前，运行 Hubs 可以定期获得一些 Warpcast 内部流动代币 Warps，尽管后来 Dan 又暂停了这项激励。6 月 6 日，EigenLayer 官方账户转发了一条名为「Ferrule」的 AVS 上新，意在激励人们运行 Farcaster Hub，增强 Farcaster 协议的去中心化程度。

Ferrule 的激励措施是 Hub 运营商将资产（比如 ETH）再质押到 Ferrule 合约中，根据网络行为动态地将资产委托给 Hubs。一部分质押收益将作为奖励分配给 Hub 运营商，同时也会支付一部分存储账户租金成本。Hub 运营商将 ETH 质押进 Ferrule 合约意味着他们的资产与 Farcaster 协议的安全绑定在了一起，Hub 的不作为或恶意行为将通过削减机制受到经济惩罚。

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除此之外，为了管理状态增长，Ferrule 还引入了数据分片和路由机制，以确保没有单个 Hub 需要存储所有数据，从而将存储负载分布在整个网络上。其还会创建一个数据位置地图，确保高效的数据检索。

借由 AVS 框架，Ferrule 便可以为 Farcaster 协议增加一个激励层。目前，这项由 Anagram 研究团队提出的想法正在处于落实阶段，提出者也在公开文档中表示如果开发者愿意一起完成这个项目可以以 EIR（创业公司驻场企业家）的身份一起加入。

而 Farcaster 生态还有很多这样的第三方服务的创业项目，从落地程度乃至融资上表现都十分亮眼。其中最具代表性的便是开发者工具 Neynar，是今年 a16z Crypto 春季创业加速器的入围项目。5 月 30 日，Neynar 宣布完成由 a16z、Coinbase 等机构参与的 1100 万美元 A 轮融资。

在 Neynar 之前，想要在 Farcaster 协议里开发的唯一方法是运行 Hub，但每月要花费数百美元的成本。Neyner 本质上是为开发者运营 Hub，每月最低只需要 9 美元，极大的降低了开发者成本。

Farcaster 协议 API 服务商，Neynar 已成为第二大独立用户连接方；图源：Suji Yan

除了 Neynar、Ferrule 等生态创业项目，Farcaster 团队自身也在为了网络同步、数据复制、状态增长等核心议题做，其背后的目的都是为了增强 Farcaster 协议的去中心化水平以及为下一个数量级的用户涌入做准备。因此，这个生态仍然有许多值得开发人员持续深耕的可能性。

Farcaster 看不见终局

Dan 常说的那句「构建你自己的客户端或使用另一个客户端」并不是让 Farcaster 协议变得更加去中心化或是用户增长的解药。Warpcast 目前存在的最大意义在于提供一种可能性，以及为普通的加密货币用户提供一个有创造力的场所。就算是聚合类客户端，在搜索功能、内容整合方面仍然有很大的改进空间。

Farcaster 生态正在逐步走向成熟，协议的开放性、不断丰富的功能、社区的积极参与，这些都为 Farcaster 的未来增长奠定了坚实基础。目前，Farcaster 协议之上就已经衍生出了诸多产品，比如创作者平台 Paragraph、内容金融化应用 Jam、社区任务平台 Bountycaster。可能以后很多开发者作出的产品根本不会被称为 Farcaster 客户端，它使用 Farcaster 协议，但会做一些完全不同的事情。

把蛋糕做大，Farcaster 仍然是一座富矿。

文 | 数智前线，作者｜周享玥，编辑｜赵艳秋

2024年被认为是大模型的应用落地元年，大模型落地的进展一直备受瞩目，而大模型招投标信息被认为是其中的风向标。最近，数智前线通过中国政府采购网、中国招投标公共服务平台、天眼查、企查查、寻标宝等渠道，梳理了2024年1月1日至2024年6月15日之间大模型相关项目的中标情况，并从中看到今年围绕大模型所产生的整个大市场的一些特点。

超230个项目，呈现哪些特征？

2024年上半年，大模型相关的项目正在迎来大爆发。

据数智前线不完全统计，仅2024年前五个半月，国内大模型项目中标公告已发布超230个，远超2023年全年水平。

而在这超230个项目中，我们发现了如下一些特点和趋势：

第一，大模型中标项目逐月递增，相关需求也愈加多元化。

2024年前5个月，每个月的中标项目数都在创今年单月新高，从1月的15个，迅速膨胀至了5月的66个。而进入6月份，仅前半个月，公布的大模型相关中标项目数已经达到35个。可以预见，更多的大模型项目将在下半年奔涌而来。

从中标项目的采购需求来看则十分丰富，不仅有算力方面的，包括GPU芯片、训推服务器、云资源等，也有数据层面的，即大模型相关数据标注或者数据资源等，还有大模型层面的，如大模型以及相关支撑平台，应用层面的（大模型在明确场景中的融合落地），以及评测、咨询、培训等多元需求。

不过，从占比来看，大模型的算力支撑需求仍然占据主导位置，约占1/4。与各种场景化的应用相关的行业大模型、企业大模型，以及大模型赋能原有业务的项目，也占较大比重，且正在与日俱增。

第二，采购方区域分布广泛，央国企都已经卷了起来。在我们统计的项目中，地区分布十分广泛，北京、上海、深圳、杭州等城市是出单较多的地区，但在云南保山、广西南宁、河南焦作、新疆库尔勒市、西藏自治区日喀则市等地也都有大模型的相关项目。

而从招标单位的行业分布来看，运营商、金融、教育、能源、政务、汽车等诸多领域都涌现出了大量项目，大模型已经开始深入到各行各业。

与此同时，央国企的大模型项目正在剧增。在我们统计的十大主要大模型厂商的中标项目中，有超六成的项目都来自于央国企。

第三，大厂在拿单上具有先发优势，但整体市场仍然机会众多。

从中标方的情况来看，今年上半年，拿单最多的企业，仍然是主流大模型厂商。十大主流大模型厂商合计拿下的项目，约有84个，占了总项目数的超35%。其中，据不完全统计，中国电信、科大讯飞、智谱AI、百度云、中国移动分别拿下16、14、12、11、10个项目，位列前五。

十大主流大模型厂商之外，其余超六成的项目，则花落各地的方案商、集成商及工程商，且这些方案商各自中标的项目数普遍在1至3个不等。

第四，涌现出了多个亿元级算力大单，同时也有项目0元中标项目。

从234个大模型相关项目的中标金额看，大多数项目都在几十万元到几百万元不等。

但其中，也出现了多个大单，如亿元级别项目共3个，最大一单是一个金额高达4.35亿元的算力项目，由阿里云获得。另外两个亿元级别大单则皆由大模型厂商之外的第三方服务商获得。而这两家服务商，都是华为云的合作伙伴。

千元级别大单则达到了18个，如中国移动湘潭分公司中标的“人工智能钢铁大模型建设项目”，价值2411.6万元，北京东华合创科技有限公司中标的“基于大模型的城市大脑二期项目施工”，价值6103.5万元。

值得一提的是，这些上千万级别和上亿级别的项目中，有不少都是AI算力相关的项目。大单正在越来越多，甚至一些特别小的地方，也能公布好几个亿级的项目。

事实上，算力相关的项目或许还将在2024年下半年持续出现。目前不少地方都已提前预告了智算中心相关的项目。比如延安市AI大模型智算中心，总投资2.5亿元，预计将在2024年6月开工；海口综保区自贸港高端制造业算力集成创新中心项目，预计投资4.65亿元，将在2024年10月招标；襄阳市东津新区智算中心及大模型建设项目（一期），总投资4.9亿元，计划在2024年7月开工……

大单频出的同时，也不乏0元中标的项目。这一方面，有可能是企业为了争夺项目，而采取的价格战。另一方面，也有可能是招标的项目属于试验测试性质，客户还要看价值真正付费。

如“联通雄安产业互联网有限公司AI大模型场景和应用探索服务”项目，即由科大讯飞股份有限公司0元中标。不过这一项目主要是为了遴选合作伙伴，暂时还未涉及具体的项目落地问题。

又比如火山引擎中标的“ZYCGR22011904科研基础条件保障算力服务采购项目（第二次）”同样显示中标金额为0元。尽管在具体的中标信息说明中，中标价格又是以“折扣”形式呈现。

说完了整体情况，我们再来详细看看十大主流大模型厂商各自的中标情况。 中国电信：拿单最多的玩家

既在情理之中，又在意料之外，2024年上半年，中国电信是一众大模型厂商中拿单最多的玩家。中国电信作为央企，可以拿到不少一手的总集大单。据不完全统计，它至少中标了16个大模型相关的项目，且其中有9个都属于“本集团体系内的项目”。

而除了内部采购项目，中国电信也从外部拿下不少项目。其中，既有大模型落地和应用的项目，如常州市钟楼区人民检察院的大模型采购项目，也有不少算力方面的项目，如南航的算力中心建设项目。

这种项目分布也在一定程度上契合了中国电信在大模型上的布局。自2022年12月起，就已启动语义大模型的研发，并于2023年11月，正式发布首个千亿参数星辰语义大模型“TeleChat”，逐渐形成了“1+1+1+M+N”的大模型布局，包括1个智算云底座、1个通用大模型底座、1个数据底座、M个内部大模型、N个行业大模型。电信旗下的天翼云为了顺应大模型对云提出的新需求，也在加速向智算云全面升级。

此外，值得一提的是，在此次统计中，中国电信也作为一大招标大户，作为总集商，向外发布了不少大模型相关的招标项目。

科大讯飞：最近半年拿单凶猛

科大讯飞最近半年拿单颇为凶猛，年初至今，在各大平台放出的招投标信息中，至少中标14个大模型相关项目。尤其是进到6月份，仅半个月时间，科大讯飞就中标了5个项目。

科大讯飞同样是央国企们的重点选择对象。在14家招标企业中，至少有11家都来源于央国企，还有一家属于事业单位。

这很大程度得益于科大讯飞在国产化全栈能力的布局。去年10月，科大讯飞和华为共同推出了中国首个万卡的国产算力平台——“飞星一号”，并在3个多月后推出了讯飞星火V3.5，验证了“飞星一号”的可靠性。

与此同时，去年为探索央国企大模型之路，科大讯飞整合讯飞研究院、相关业务单元及部分前场力量，成立了公司的一级组织“星火军团”，加强开拓央国企市场。

此外，值得一提得是，科大讯飞此前在一些垂直行业市场上多年积累的行业沉淀和客户关系，也在助力其快速拿单。如司法、运营商等行业，都是科大讯飞投入颇久的赛道。

智谱AI：一匹黑马

2024年上半年，智谱AI无疑是一众主流大模型厂商中的一匹黑马。

虽然是一家刚成立不过几年的“年轻公司”，并不像其他老牌公司有多年的业务场景积累，但从年初至今，智谱AI已经中标至少12个大模型相关项目，涵盖金融、科研、能源、教育、汽车、运营商、地质等诸多行业，成为了中标项目最多、覆盖行业最广的人工智能企业之一。

尤其是从央国企项目中标情况来看，在12个中标项目中，有8个均来源于央国企，3个由事业单位招标。

为什么作为一家“年轻公司”的智谱AI，能拿到这么多项目？

一方面，早在去年3月14日，在GPT-4发布的同一天，智谱AI也发布基于千亿基座模型的对话模型ChatGLM，并开源中英双语对话模型ChatGLM-6B，成为了去年最早可商用的大模型之一，取得先发优势。

另一方面，今年年初，北京市人工智能产业投资基金对智谱AI投资，其成为该基金成立以来投资的第一家 AI 大模型公司。该基金是北京市政府投资引导基金联合社会资本组建，由此，智谱AI获得了不错的背书效应，也获得不少央国企的关注。

另外，更低的价格也是这家公司在一些项目中决胜的关键。比如在岚图汽车招标的大模型项目中，智谱AI报价348.81万元，比腾讯云1334.1万元的报价和科大讯飞758.96万元的报价低了好几倍。

值得一提的是，除了大模型和算力，与大模型相关的培训也在B端客户向智谱AI采购的产品和服务之列。比如价值约90万元的“中国移动宁夏公司2024-2025年AI+人才培训采购项目”。

百度云：服务过半数央国企

百度云是国内最早推出大语言模型的厂商之一，在大模型拿单方面，有着先发优势。今年上半年至今，百度已中标至少11个大模型相关项目，覆盖金融、运营商、汽车、水务、政务、能源、港口等多个行业，且其中，有两个均为千亿级大单。

自从今年年初，国资委召开中央企业人工智能专题推进会，央国企在大模型方面的动作正在加快。而百度、华为是当时唯二参加了这场推进会的人工智能企业，对其进入央国企市场比较有助益。

在不完全统计的11个项目中，有9个项目的招标人都来源于央国企。比如，中国铁塔、南方电网等，又比如太平金融服务有限公司，是中国太平保险集团旗下一级子公司。

而除了这些公开招标的项目，在5月28日的2024智能经济论坛上，百度智能云事业群总裁沈抖透露一个数据——国内98家央企里，一半以上使用了百度的大模型平台或者服务。

云厂商们此前在传统云计算时代的项目积累，也在一定程度上为其带来了向大模型升级的新订单。比如中国铁塔的“2024年数字虚拟客服助手采购项目”，就是为了保证服务的延续性，而以单一来源采购方式向其智能客服平台项目的原建设单位——百度云，进行了采购。

值得一提的是，百度云此前在传统云计算市场的站位，并不在前三。人工智能的确为其带来了扭转站位的机会。

中国移动：斩获颇丰

2024年上半年，中国移动在大模型领域，同样斩获颇丰，其至少中标了10个大模型相关项目，覆盖运营商、钢铁、软件和信息技术服务业、教育、政务等多个行业。

与电信类似，中国移动同样有不少项目属于“内部消化”项目，并同时兼有对外的算力和大模型落地相关的项目。

而在对大模型的布局上，也从算力、算法、数据等多个层面进行了全方位布局，既有大模型训练基地、大模型评测基地、大模型产业创新基地等三大人工智能基地，又有千亿参数多模态大模型、预训练行业数据，以及大模型应用“超级工厂”等。

腾讯云：两条腿走路

在一众投入基础大模型研发的厂商中，腾讯云一直算得上相对低调的存在。

一方面直到去年9月，腾讯才正式对外发布混元大模型，成为BATH中最晚向外推出自研大模型的基模厂商。另一方面与其他大模型企业的战略打法不太相同，腾讯云对于大模型的战略布局，呈现出了明显的“产品化”特征。

混元大模型上线后，腾讯就将重点之一放在了自身庞大的国民级产品矩阵上，将大模型直接赋能给旗下的各类SaaS产品后，典型如企业微信、腾讯会议、腾讯文档等，对外提供服务。

今年4月，腾讯还宣布，在“大模型全家桶”策略下，其内部目前已有超400个业务在接入腾讯混元。

而从最新的中标情况来看，腾讯云大模型项目正在加速增长。据不完全统计，2024年上半年，腾讯云至少中标了6个大模型相关的项目订单。其中，既有算力方面的大单，也有汽车、媒资、医疗大模型落地与应用方面的项目。

此外，除了以“大模型”为主要需求点单独招标的项目，腾讯云也和武汉天喻教育科技有限公司一起作为联合体，拿下了“宝安区教育数字化转型一中心两平台建设项目”，在这一个完整的数字化项目中，采购方开始在某些细分应用上，要求服务商结合大模型的能力，进行定制化开发。

腾讯云所中标的大模型项目得行业分布也较为广泛，涵盖了汽车、科研、医疗、传媒、教育等多个行业。这或许得益于其在云业务时代的积累的行业优势。 华为云：亿元大单来自算力

与传统云计算市场的情况类似，在大模型时代，虽然华为云绝大多数项目依然是通过合作伙伴参与招投标，因此很难从公开信息对其中标情况进行全面统计，但在一些NA项目上，也常常会有其亲自下场夺标，以此来打造标杆的情况。华为云是第一个明确下场做行业大模型的厂商。今年上半年，华为系公司至少中标了4个大模型相关项目，覆盖能源、气象、教育和金融多个行业。

其中，有不少都是此前就与华为云进行大模型战略签约的客户。如深圳气象局。

除了中标信息外，华为云今年还有不少类似的落地发布。比如今年1月，与鄂尔多斯市创新投资集团，联合发布了基于工业AI大模型的工业互联网平台。4月28日，又与湖南钢铁集团、湖南移动发布了三方联合开发的钢铁行业盘古大模型……

大模型之外，作为目前国产化算力市场最头部的玩家，算力也是不少客户重点向华为云采购的内容。比如华为云就中标了知网与大模型落地相关的云算力服务采购项目。

值得一提的是，除了自己拿标，华为云今年上半年也通过合作伙伴拿下了不少大单。比如贵州云上鲲鹏科技有限公司中标的大模型建设工程，金额高达1.77亿元，提供的产品品牌正是华为盘古。华为的另一家合作伙伴云鼎科技，也中标了金额达1.5亿元的大模型项目，其中的大模型算力硬件等大概率也是由华为提供。

商汤科技：除了大模型，也赚算力的钱

和百度云、智谱AI等厂商一样，商汤科技也是国内最早一波推出大模型的厂商，在去年4月，商汤宣布推出了“日日新大模型”，有一定先发优势。而在今年上半年，商汤中标了至少4个大模型相关的项目。

其中一个就来自海通证券的“2024年证券垂直领域大模型项目”，需要定制开发证券行业大语言模型和海通私域检索问答应用，价值137.8万元。而除了和海通证券有大模型方面的合作之外，据悉，商汤的日日新大模型还与WPS Office、阅文等企业都有合作。

靠大模型赚钱的同时，商汤也在赚算力的钱。可以看到，上半年，商汤有3个中标项目均为与其他厂商共同合作拿下的算力方面的大单。如与科大讯飞、百度云一起合作的“招商局集团基础大模型MaaS公有云服务集中采购项目（二次采购）”，与中国电信、京东科技合作的“NLP预训练大模型公有云资源采购项目（二期）——H800GPU公有云资源采购标段”项目。

这得益于商汤此前在基础设施建设上的布局。虽然并非云计算公司，但自2018年起，其每年都会以数十亿元投入SenseCore大装置，并于2022年1月在上海临港建成了亚洲最大的智算中心（AIDC），正式投入使用。

这些投入，也正在大模型时代加速为其带来真金白银的回报。2023年，商汤“日日新”大模型+大装置驱动生成式AI业务爆发式增长200%，收入已达12亿元，占总营收的比重达到35%，成为了商汤成立十年以来，以最快速度从无到有、突破10亿收入大关的新业务。

除了大语言模型，在业界普遍关注的多模态方面，目前商汤在投入，业界认为，视觉技术瓶颈还需要时间。 阿里云：中标4.35亿元超级大单

围绕大模型，从招投标平台的不完全统计看，阿里云最近半年拿单不算太多，仅中标四个项目，其中三个项目的采购人均为ZYCGR22011904。但它绝对是一众厂商中最大的“隐形赢家”，仅卖算力，就拿下了一个762.8万元的百万级订单，以及一个4.35亿元的超级大单。

在一众主流大模型厂商中，阿里云的打法比较特殊。今年5月，阿里云在北京召开的AI峰会上，阿里云首席技术官周靖人曾表示，开源是阿里云的战略，但与此同时，阿里云形成的是一个开源和闭源的整体体系。

虽然截至目前的中标项目统计中，仅出现了一个阿里云的大模型直接落地的应用项目，即“华润数字科技有限公司2024-2026华润集团大模型服务框架采购”项目，但一些服务商和用户已将阿里云的开源大模型，落地部署到实际业务场景中。通义开源模型下载量已超过700万。

当然，如果客户采用开源模型，阿里云不能在模型上获得金钱上的收益，但这确实是一个导流渠道，当一些客户不再满足于开源模型，或许会在寻求更高水平的闭源模型时，选择阿里云。另外，当用户用到公有云上的开源大模型时，也让阿里云从算力上赚到的钱。阿里云此前公布的数据显示，截至今年5月，其大模型API日调用量已经过亿；除了日常2C应用外，也服务了9万家企业客户。

与此同时，阿里云面向大模型落地过程中的快速定制问题而推出的百炼大模型平台，则从工具和服务角度，完成了另外一个商业闭环。 火山引擎：率先打响价格战

在一众大模型厂商中，火山引擎入场B端大模型市场最晚，一直到今年5月15日，才宣布字节自研大模型“豆包”将通过火山引擎正式对企业市场提供服务。

其中标的大模型相关项目，也相对零星。今年上半年，不完全统计，火山引擎仅中标三个大模型相关项目。其中两个项目，均与算力有关”。

不过，随着大模型服务的推出，并率先打响价格战，与大模型落地应用相关的项目正在被其收入囊中。今年6月，“北京银行大模型智能应用项目_智能会议平台项目”公布中标人选，火山引擎以85万元报价中标。

这与它在传统云计算时代的打法如出一辙。作为“后来者”，要想从“前辈们”手中抢肉吃，价格上就必须更舍得。

当然，比起在传统云计算市场的艰难突围，在大模型时代，火山引擎“实现翻身”的潜力或许会更大些。它背靠字节跳动，有钱袋子，有人才，有抖音、直播电商等天然场景，又有海外机构，具备在AI技术上持续跟进国际先进水平的能力。

结语

被业界公认为“大模型行业落地元年”的2024年，即将过半，我们看到，大模型的竞争进入白热化，战况每天都在变化，随着各家大模型的水平不断接近，以及价格战的掀起，拿到项目最多的企业几乎每月都在变化之中，战场上的玩家们要面临的考验，也会越来越多。

未来几个月战况会如何发展，我们将持续关注。

来源：Waterdrip

这轮牛市到目前为止到底谁赚到了钱？

首先肯定不是 VC。VC 投资的大部分项目还没开始发币呢。即使是那些被社区骂的高 FDV 低流通的币，看起来账面几十倍，但如果接下来没有一个山寨牛市到来的话，等 VC 解锁的时候，再跌 90% 不算多。

其次也不是散户。大部分散户都炒 meme，玩山寨，开合约，赚到钱的不能说完全没有，但是极少数，跟玩彩票的概率也差不多。

观察下来，赚到钱的有这几类：

1.Bitcoin holder。持有比特币，全世界都给你打工。去年这个时候 25000，现在 65000，暴赚。一年之内涨到 100000，也是确定性很大的事情，但大部分人看不上这个涨幅，也就赚不到 BTC 的钱，合理。

2. 中心化交易所。交易所一直是币圈食物链的最顶端，整个币圈基本都在跟交易所打工。当然，干交易所也承担了巨大的风险，居无定所，海外漂泼，内有盐城外有 SEC，风险跟收益成正比，合理。

3.Tether 等 CeFi 平台。Tether 一季度赚了 47 亿美元，比大部分交易所赚的还多。当然，严格讲这些钱并不是从币圈赚的。此外，一些币圈金融服务提供商，也默默的赚的很开心，比如托管理财平台等等。他们给币圈提供了好的服务，赚的钱也很合理。

4. 一些公链/DeFi 产品的运营团队。Uniswap 等 DeFi 产品流量其实很大，而交易手续费跟治理代币持有人毫无关系，几乎都进了团队口袋，这个收入其实很可观。Base 团队靠 Friendtech 一个产品贡献的手续费收入可能都有几千万美元。Tron 公链靠每天的 USDT 转账，也赚到手软，大部分也是进了团队口袋。这些项目不靠给散户画饼卖币，而是靠发展业务赚钱，其实类似传统互联网业务，他们是币圈的希望，值得所有项目方学习。特别是有 MakerDAO 的表率，Uni 也有提案准备分红，这些都是这轮牛市的 Alpha。

5. 高市值以卖币为主要目的的发币项目方，如果已经上线了 CEX，他们这一轮也已经赚的盆满钵满了。他们不需要什么收入，比如有的 ZK 项目，空投完之后链上日活只剩两三位数，也不影响他们市值几十上百亿，做市商开心的帮团队卖币。另外一些高控盘的 DeFi 币，全是工作室没几个活人的 GameFi 币，也是类似情况。这些币圈毒瘤，源源不断的在币圈吸血。这些毒瘤背后的操盘团队，当然也是赚到钱的帮凶。可笑的是，前阵子还看有人在 twitter 上吹嘘操盘项目赚了多少钱，这种奇观也就币圈有。

还有一些，比如量化团队等等，赚个辛苦钱，就不一一列举了，如果谁有更多发现，欢迎回复到留言让我羡慕下。

不过通过上面的分析，可以考虑建个币圈永赚 portfolio，主要持有的标的从 1-4 里选，避开 5。

原文作者：比推 BitpushNews Mary Liu

周二加密市场全线下撤，比特币短线跌破 65, 000 美元支撑位，多个主流山寨币跌幅达两位数。

比推数据显示，比特币当日开盘价为 66, 665 美元，然后开启下跌趋势，一度低至 64, 300 美元，午盘后从 64, 000 美元支撑位反弹，截至发稿时交易价格为 65, 056 美元， 24 小时跌幅 2.36% 。

山寨币市场惨遭抛售，过去 24 小时，市值排名前 200 位的山寨币中仅有六个实现上涨。

Convex Finance(CVX) 和 aelf (ELF) 分别上涨 14.6% 和 14.1% ， FTX Token 上涨 7% 。前 200 名代币中有 80 个代币出现两位数的跌幅，其中 Conflux (CFX)、Core(CORE) 和 cat in a dogs world (MEW) 跌幅最大，分别下跌 19.7% 、 19.4% 和 19.2% 。

Coinglass 的数据显示，过去 24 小时内，约有 3.72 亿美元的加密杠杆多头头寸被爆仓，空头爆仓额为 6180 万美元。

目前加密货币整体市值为 2.32 万亿美元，比特币的占有率为 54.5% 。

美股市场方面，英伟达超越微软，成为全球市值最高的上市公司。收盘时，标普指数和道琼斯指数分别上涨 0.25% 和 0.15% ，纳斯达克指数基本持平。分析师表示：「在高科技企业利润持续增长和经济扩张的推动下，即使没有降息，股价仍在上涨。」

现货溢价高，资金费率数月以来首次转为负值

Secure Digital Markets 分析师表示：「市场呈现出明显的现货溢价，表明市场参与者的投机活动减少。早些时候，BTC 订单簿显示买入量集中在 65, 000 美元左右，现已下降到大约 64, 000 美元的水平附近，比特币仍低于 50 日移动均线，对中期趋势构成压力。」

对于亏本抛售的用户，市场分析师 CrediBULL Crypto 呼吁大家保持耐心，他在推特上写道：「现货溢价强势回归，资金费率几个月来首次转为负值，而 BTC 仍然在 62, 000-63, 000 的‘最佳’多头区域上方徘徊。毫无疑问，BTC 正在 60, 000 以上形成底部，只是需要一点耐心。」

另一方面，投资者可以通过衡量顶级交易员的多空比来判断市场情绪。通过整合永续合约和季度期货合约的头寸，可以推断出交易员是倾向于看涨还是看跌立场。

 

Coinglass 数据显示，币安大户交易员的多空比从 6 月 13 日的 1.32 上升至 1.52 ，表明尽管比特币未能维持 68, 000 美元的支撑位，但对杠杆多头头寸的需求仍然强劲。在 OKX，该指标从 6 月 13 日的 1.65 上升至 1.78 ，表明巨鲸和做市商在比特币跌破 67, 000 美元时增加了净多头头寸。

希望的迹象

CryptoQuant 分析师在今日的一份报告中表示，交易员仍未增加比特币持有量，大户或「巨鲸」的需求增长仍然疲软，此外，稳定币流动性继续减速，增长速度为 2023 年 11 月以来的最低水平，「市场缺乏看涨势头」。

Because Bitcoin 创始人兼首席执行官 Max 指出，市场所看到的情况在之前的周期中已经发生过。

他在推特上写道：「比特币和山寨币继续重复之前每个周期所做的事情，图中上面的曲线是 BTC，下面的曲线是 OTHERS.D（其他代币）。」

他分析称：「将 OTHERS.D 视为山寨币表现的衡量标准，如果它上涨，山寨币比 BTC 更值得持有。如果它下跌，那么 BTC 比山寨币更值得持有。」

Max 指出：「正如在红色阴影区域内看到的 – 随着 BTC 冲向其上一个周期的 ATH，我们通常会看到山寨币表现不佳，在前两个周期中，OTHERS.D 在此周期阶段均大幅下跌；就像现在发生的情况一样。从更长的时间框架来看，这里的市场结构看起来依然稳固。」

市场分析师 Rekt Capital 表示，「当前价格走势与之前减半后的 60 天走势相当」，并强调比特币整个 6 月份一直处于「持续下行趋势」， 并表示突破这一下行趋势线「将引发价格逆转」。

资深交易员 Peter Brandt 指出，当前的比特币图表类似于 2008-2009 年和 2020-2024 年黄金表现的日线图分形，「倒转头肩形态」（Inverted Head and Shoulders）的出现预示着未来的积极走势。

原文标题：《Solana Need L2s And Appchains?》

原文作者：Yash Agarwal

原文编译：Ladyfinger，BlockBeats

编者按：

Solana 作为高性能的公链平台，正面临着前所未有的发展机遇和挑战。Yash Agarwal 在这篇文章里全景式深入探讨 Solana 生态系统中的关键议题——模块化、应用链、Rollup，以及它们如何共同推动 Solana 走向更加广阔的未来。

导读

一个月前，作为 Solana 上最顶尖的免费 NFT 分发应用 DRiP 的创始人 Vibhu 发表了一番言论，引发了广泛讨论：

Solana 将要有以及需要有 Layer 2 和 Rollup。

他之所以表达这种观点，是因为随着 SOL 价格和网络拥堵的上升，DRiP 每周损失约 2 万美元的价值。Solana 网络活动的增加带来了两方面的影响：

优点：流动性增强、资本和交易量增加（得益于可组合性）

缺点：基础设施成本上升、用户体验差、网络拥堵

然而，DRiP 主要通过 Solana 作为基础设施，每周从艺术家那里分发数百万个 NFT 到数千个钱包，对高可组合性并无太大需求。Solana 的 TVL 增长和资本流入对 DRiP 影响甚微，反而主要受到基础设施成本高昂的困扰。

Vibhu 指出，「可组合性带来的回报是递减的。」他还提到，Solana 应用开发者们私下讨论了他们对 Rollup 的需求，因为这些 Rollup 能够提高交易吞吐量，减少区块空间竞争，降低费用。此外，还可以更好地控制业务产生的经济价值。

在过去几个月中，Solana 经历了多次拥堵事件，从 JUP 空投到 ORE 挖矿以及高峰期的 meme 币交易。尽管有人认为 Firedancer 可以解决这些问题，但现实情况是时间线尚不明确，且目前无法扩展超过 10 倍。尽管如此，Solana 仍是所有经过实战检验的主要链中唯一一个保持单片链的链。

Solana 应该保持单片链还是变得模块化？

Solana 是否也会像以太坊一样，演变出分片的 Layer 2 和 Layer 3 解决方案？

当前 Solana 的应用链和 Rollup 的情况如何？

为了解答这些问题并整合出一个总结，本篇文章将探索各种可能性，讨论各项目的优缺点。本文不会深入技术细节，而是以偏向市场导向和实际应用的视角来讨论各种扩展方法，提供概览。所有见解，无废话，只有大量的独家信息。

简而言之，我们将讨论以下问题：

· Solana 和网络拥堵的问题

· 让 Solana 模块化

· Solana 应用链——附示例

· Solana Layer 2 和 Rollup——附示例

· 支持 Rollup 和应用链的基础设施

Solana 的问题以及模块化的需求

首先让我们讨论一下当前的问题：由于空投、memecoin 交易量的激增，Solana 网络最近非常拥堵（目前大部分已经解决），导致 ping 时间高、交易的失败率高、网络费用增加。尽管如此，Solana 一直维持着每秒 1-2 千次的交易处理量，超过了所有 EVM 链的总和。可以说这是区块链面临的一个好问题，同时也考验了 Solana 的单片链理论。

Solana 基金会最近发布了，敦促项目立即采取行动以提升网络性能，包括：

· 实施优先费用：避免交易延迟或丢失至关重要。

· 使程序计算单元（CU）达到最佳状态的使用：仅使用必要的资源。

· 实施权益加权服务质量（QoS）：允许应用优先处理用户的交易。

然而，这些措施只能在一定程度上改善交易完成率，并不能保证顺畅的交易体验。对这个问题的一个解决方案是备受期待的新事务调度程序（New Transaction Scheduler），计划在 4 月末推出的 1.18 版本中引入。新调度器将与当前调度器同时存在，但默认情况下不会启用，允许验证者监控新调度器的性能，并在出现问题时轻松切换回旧调度器。新调度器旨在更高效、更实惠地填充区块，改进旧调度器的效率低下问题。

阅读本文以深入了解。

Anza，Solana Labs 的一个分支实体，，已识别为与 QUIC 实施和 Agave（Solana Labs）的验证器客户端处理大量请求的行为有关。

尽管模块化的支持者强烈倡导 Solana 的「模块化路线图」，Solana Labs/Anza，Solana 协议的核心维护者，仍专注于优化基础层的吞吐量和延迟的问题。潜在的改进措施包括：

· 改进费用市场并增加基础费用（目前设置为 5000 Lamports 或 0.000005 SOL）。

· 实施账户写锁费用的指数增长，即逐步增加费用以遏制垃圾邮件。

· 通过惩罚机制优化 CU 预算请求。

· 提升整体网络架构。

即使这些垂直扩展，单链，改进有效，我们也不能排除 Solana 采用水平扩展，Rollup，的可能性。现实是 Solana 可以结合这两个特性——它可以作为一个出色的 Rollup 基础层，拥有超低延迟的区块时间（约 400 毫秒），显著提升 Rollup 的性能，例如实现快速的序列器软确认。最重要的是，Solana 历史上迅速实施变化，这可能使其比以太坊更高效地作为 Rollup 的基础层。

更新：Anza 已经，帮助缓解了持续的网络拥堵问题，并将在 v1.18 中进行进一步增强。

让 Solana 模块化

Solana 的模块化发展计划已经启动。正如所示，Solana 验证器和 SVM（处理交易和智能合约/程序的执行环境）紧密耦合，并由 Anza 来维护。然而，验证器客户端和 SVM 运行时将在未来几个月内分离。这一分离将有助于创建「Solana 应用链」。

对于 Rollup，优化 Solana 的数据可用性（DA）或者 blob 层可能会在在后一阶段进行。

资料来自：Anza DevRel

还透露了将 SVM 模块化的计划，其中交易处理流水线将从验证器中剥离并放入 SVM。这将使开发者能够独立于任何验证器运行 SVM 的实现。

独立的 SVM 将是完全独立模块的集合。任何 SVM 实现都可以通过定义明确的接口驱动这些模块，进一步减少 SVM 兼容项目的障碍，显著降低构建自定义解决方案所需的开销。团队可以只实现他们感兴趣的模块，同时利用已建立的实现，例如来自 Agave 或 Firedancer 的模块。

简而言之，Solana 将变得更加即插即用，使 Solana 应用链和 Rollup 更加容易实现。

总体而言，这可以走向两个方向：Layer2（或者 Rollup）以及应用链。下面我们将一一介绍。

Solana 应用链

也称为 SVM 分叉，这些本质上是专门为特定应用而设的 Solana 链分叉。Pyth 是第一个 Solana 应用链，但当 Maker 创始人 Rune，提出基于 Solana（SVM）代码库开发 Maker 应用链用于治理的建议时，这一概念真正引起了关注。Rune 选择 SVM 是因为其强大的开发者社区和相对其他 VM 的技术优势，旨在分叉最具性能的链以更好地满足消费者需求。尽管目前尚未实施，但这一举动引发了关于 Solana 应用链的广泛讨论。

总体而言，可以分为两类：

· 无需许可——任何人都可以加入网络，类似于当前的 Solana 主网。

· 有许可——由 Solana 基金会为机构打包的「」，允许实体构建并维护自己的链实例，由 SVM 提供支持。

Pyth——OG Solana 应用链：

Pyth 曾经占据了 Solana 主网上 10-20% 的所有交易。然而，它并不需要任何可组合性，所以他们简单地分叉了 Solana 的代码库。这使他们能够利用 Solana 400 毫秒的快速区块时间进行高频率的价格更新。Pythnet 是第一个采用 SVM 作为其应用链的网络。

Pythnet 应用链是 Solana 主网的一个权威证明分叉，作为计算基础层，用于处理和汇总由 Pyth 数据发布网络提供的数据。

为什么 Pyth 要迁移？

· 它不需要高可组合性，特别是针对非 Solana 应用，因此免受主网拥堵影响。

· 它需要一个有许可的环境来发布数据。

· 通过内部化费用来降低基础设施成本，以前这些费用会泄露到基础层，也就是 Solana 上。

 是另一个例子，这是一种混合型 CEX，部署为主权 SVM 应用链，具有完全离线的订单簿和在其 SVM 应用链上的结算。

Solana 应用链的例子

· Perp DEXs：像这样的 Perp DEX 可以作为独立的 Layer 1 网络运行。此外，对于交易用例，可以自定义每个区块的交易数量，或者实现条件逻辑，例如将止损订单的执行直接集成到 Layer 1 ，确保其作为状态转换强制执行，或者引入特定于应用的原子逻辑。

· AI 和 DePIN：这些可以具有受控的服务提供商列表，比如 Pyth。例如，通过 Cosmos 应用链作为计算市场运作。

· 治理应用链：以的兴趣验证了这一点，主权治理应用链可以非常有吸引力。加密治理仍在演变，拥。

· 未来的企业应用链： 潜在的应用包括资金，如 BlackRock 或支付系统，如 Visa 或 CBDC。

· 游戏应用链： 一个在 Solana 上运行的赌场游戏项目正在考虑其应用链。

· 对 Solana 的分叉进行修改： 类似于 Monad 或 Sei 提供的优化 EVM（并行化），有人可以构建一个更优化的 Solana 版本。随着 Solana 主网开始探索新的设计架构，这一趋势可能会在未来几年更加普遍。

设想 Solana 应用链栈

虽然建立应用链可能相对简单，但确保所有应用链之间的连接对于互操作性至关重要。借鉴，通过本地 Avalanche Warp Messaging 连接和 Cosmos 应用链，通过 IBC 连接的灵感，Solana 也可以创建一个本地消息框架来连接这些应用链。

可以构建一个类似 Cosmos-SDK 的中间件平台，提供一站式服务来创建应用链，这些应用链内建支持预言机，例如 Pyth 或 Switchboard、远程过程调用，RPC 如，Helius 以及消息传递连接，例如，Wormhole 等功能。

提供了一种创新的解决方案，允许开发者将不同的 Layer 1 或 Layer 2 链接入 AggLayer，实现跨链 ZK 证明的聚合。

应用链对 Solana 生态系统的正面影响？

应用链不以 SOL 支付费用或将 SOL 作为交易费代币，因此他们不会直接向 SOL 贡献价值，除非用于经济安全目的的 SOL 重新质押，但它们对 SVM 生态系统的益处是显而易见的。正如 EVM 的网络效应一样，更多的 SVM 分叉和应用链将加强 SVM 的网络效应。即便 Eclipse 作为 SVM 在以太坊上的 Layer 2 扩展，与 Solana 主网形成竞争，这一逻辑也同样适用。

Solana Layer 2 

Solana Layer 2 ，或称为 Rollup，是逻辑上独立的链，将数据发布到其主链的数据可用性（DA）层，并重用主链的共识机制。它们还可以使用其他 DA 层，如 Celestia，但这不再是真正的 rollup。「RollApp」这个术语通常用于特定应用的 Rollup（大多数 Solana 应用都正在探索的）。

Solana 的 Rollup 会像以太坊一样吗？

显然不会。对于 Solana，Rollup 对于终端用户来说将大多被抽象化。从意识形态上看，以太坊的 Rollup 是自上而下的，即以太坊基金会和领导者决定最好的扩展方式是通过 Rollup，然后在 CryptoKitties 事件后开始支持各种 Layer 2 。而在 Solana，需求是自下而上的，即来自具有显著用户采用率的应用开发者。因此，大多数当前的 roll-up 玩法都是营销玩法，更多的是叙述驱动而非用户需求驱动。这是一个显著的差异，可能导致与以太坊不同的 Rollup 未来。

压缩是不是相当于 Rollup？

Layer 2 通过在 Layer 2 上执行交易、批量处理交易数据并压缩它们来扩展基础层区块链（Layer 1）。然后将压缩的数据发送到 Layer 1 并用于欺诈证明（optimistic rollup）或有效性证明（zk rollup）。这一证明过程被称为「结算」。类似地，压缩将交易从主网卸载，减少了对基础层状态的争用。值得注意的是，Grass Layer 2 将利用状态压缩进行其 rollup。

Solana 上的 Rollup 格局：

目前有两个类似 Rollapps 的项目正在运行：

GetCode

这是一款支付应用，带有一个微支付 SDK，允许任何人即时支付和接受付款，并为其应用使用类似 rollup 的结构。它为所有交易创建意图，并使用一个类似 rollup 的排序器，在每 N 个间隔在 Solana 上结算。

使用类似 rollup 的结构可以实现：

· 灵活性：意图可以代表各种未来活动，不仅仅是支付交易。此外，如果有需要，Solana 作为链也可以被替换。

· 即时和隐私性：由于排序器的软最终性，，支付也是即时的。虽然交易在链上可见，但确切的数额和意图保持模糊，确保用户隐私。

MagicBlocks 的短暂 Rollup

MagicBlocks 是一个 web3 游戏基础设施，开发了 Ephermal Rollup，特别适用于游戏。它使用 SVM 的账户结构，将游戏状态拆分成集群。然后将状态暂时转移到辅助层或「ephermal rollup」，一个可配置的专用层。短暂 rollup 作为一个专用的 SVM 运行时或 rollup 运行，以在更高的吞吐量下处理交易。

使用类似 rollup 的结构可以实现：

· 专用运行时的定制，包括无 gas 交易、更快的区块时间和集成计时机制，例如，集成的事务调度系统，如，无需费用运行。

· 开发者可以将程序部署到基础层，例如 Solana，而不是在单独的链或 rollup 上。短暂 Rollup 不会分散现有生态系统，允许加速目标操作而不创建隔离环境。这意味着可以利用所有现有的 Solana 基础设施。

这种方法有助于创建一个高度可扩展的系统，能够按需启动 rollups 并水平自动扩展，以容纳执行数百万交易的用户，而无需传统 Layer 2 的典型权衡。虽然 MagicBlock 专注于游戏，但这种方法也可以应用于其他领域，如支付。

即将上线的 Solana Rollup：

· ：Grass 是一个 DePIN 项目，专注于通过验证来抓取技术解决人工智能的数据需求。该项目通过网络上的 Grass 节点抓取 AI 训练数据，并将这些数据由验证器存储在区块链上，同时精确记录数据来源和执行抓取的节点，并据此给予奖励。

鉴于 Grass 需要处理高达每秒 100 万个的网络请求，这对 Solana 主网而言是不现实的。因此，项目计划采用零知识证明技术对数据集进行验证，并在 Solana 的 Layer 1 上批量结算。

Grass 团队也在考虑引入来自其他集群的状态压缩技术，并在 Solana 主网的测试版上进行数据锚定。这一创新将使 Grass 成为一个基础平台，支持那些只能在其上构建的广泛应用

*注意，构建平台和基础设施的项目通常具有更高的市场估值，Grass 也即将推出其代币。

· ：Solana 上最早的永续合约交易所之一，其拥有完全在链上的永续订单簿，目前正计划利用 Solana 的 Rollup 技术将其交易匹配过程迁移至链下。

永续合约交易所采用 Rollup 技术具有明显的优势，因为它极大提升了用户交易体验。可以询问那些在 Hyperliquid 或 Aevo 等平台与 Solana 上的永续合约交易所进行过交易的用户，后者要求用户对每笔交易进行签名，钱包弹窗，并且需要等待大约 10 到 20 秒。此外，永续合约交易不需要同步执行，并且能够与 DeFi 生态中的其他部分高度集成，特别是在交易撮合方面。

有趣的是，Armani，Backpack 的联合创始人也在表示他们现在正专注于 Layer 2 解决方案。

，允许游戏开发者在 Solana 平台上部署专属的链。同时，还有基于 SVM 技术的以太坊 Rollup 项目，例如和，它们采用 SVM 作为其执行引擎。在 Solana 生态中，作为一个与 EVM 兼容的 Layer 2 解决方案。此外，一些创新项目如，一个针对比特币的 SVM Layer 2 ，目前还处于早期构想阶段。

提供了一个类似于 node.js 的框架，专门用于构建 Rollup。用户可以提交他们的 Rust 代码，该平台能够将其转化为支持在任何区块链上部署的 Optimistic Rollup 或 ZK Rollup。这些 Rust 代码可以是定制的应用逻辑，也可以是任何虚拟机的实现。

关于 Rollup 的一些论点

Rollup = 与 SOL 保持一致性

「ETH-Aligned」，以太坊一致性，或者说「ETH Bag Biases」，以太坊包偏见，已经成为流行的网络迷因。

为什么 Layer 2 和 Restaking/EigenLayer 会成为最热门的话题？

这是因为它们增加了 ETH 的「货币性」，ETH 在各个地方都被用作核心资产。

同样的原则也适用于 Solana。Solana 社区将会支持任何能够提升他们 SOL 持有量的解决方案——就这么简单。随着 Solana 生态系统的扩展，一度被忽视的 SOL 的「货币性」将变得重要。记住，大多数 Rollup 无论如何都是「市场营销手段」，并且由于市场仍然更看重基础设施而非应用程序，因此它们能提供更好的代币价值积累。

Rollup 将感觉像是 Solana 的延伸

除了安全性的好处，即从基础层继承安全性，轻松访问 Solana 用户和资产将是一个重要优势。正如所指出的，以太坊的 Rollup 如 Base、Optimism 和 Arbitrum 感觉更像是以太坊的延伸。用户保留相同的钱包和地址，原生燃气代币是单一的标准版本 ETH，ETH 在 DeFi 中占主导地位，所有交易对都是 ETH，社交应用程序以 ETH 定价 NFT 并支付创作者例如，friend.tech，以及 Layer 2 的存款是即时的等等。

同样，这也将发生在 Solana 上。从以太坊学习，大多数 Solana Rollapps 不会让用户感觉他们正在使用一个单独的链，例如，Getcode。

Solana 将看到更多的「RollApps」而不是「Rollup」

Solana 没有像以太坊那样的扩展问题，主网由于高燃气费用而变得难以使用，它是高度优化的。然而，一些需要专用区块空间的应用程序将创建他们的 Rollup。尽管在 Solana 上的通用 Rollup 对我来说没有意义，但从经济上讲，对项目来说确实有意义。例如，对于构建者的激励严重倾向于 Layer 2 。然而，正如观察到的，每个 EVM Rollup 似乎都是一个普通的 Rollup，许多像 Linea、Scroll 或 zkSync 这样的项目已经成为只有农民为了代币空投而进行几笔交易的幽灵链。

此外，我感觉 Solana 上的通用 Layer 2 可能会导致与以太坊相同的旧问题，即中心化的 Rollup、拥堵和流动性碎片化。

为什么一些应用程序想要迁移到 Rollapps/应用链？

每个应用程序最初都会在 Solana 主网上启动，因为将更多应用程序托管在共享基础设施上显著降低了开发者和用户的复杂性。然而，随着这些应用程序的成长，它们可能寻求：

· 价值捕获。在一个不仅仅为一个应用程序设计的共享 Solana 层上内部化价值更具挑战性。MEV 捕获对 DEX 来说可能是另一个有利可图的选择。

· 专用区块空间。

· 在用例中的可定制性。如：隐私方面，例如，Getcode 使用序列器为其用户提供私密支付、市场费用实验、最小化 MEV 的加密内存池、定制的订单簿。

然而，并非所有应用程序都会想要启动自己的 Rollup，特别是那些没有达到一定逃逸速度的应用程序，例如，足够的 TVL、用户、交易量。今天启动自己的链涉及到痛苦且不必要的权衡，复杂性、成本、更差的用户体验、流动性碎片化等，大多数应用程序，特别是早期阶段的应用程序，无法为增量收益证明这些权衡的合理性。Solana 仍然是 SVM 开发的核心和灵魂，因此可能会部署许多新的应用程序。

对于应用构建者

Solana 主网或应用链或 Rollup 完全取决于不同的情况。如果没有强烈的与其他应用程序组合性的需求，将一些不同的组件置于链下，无论是应用链还是 Rollup，是完全合理的。用户甚至不需要知道他们正在使用 Rollup 或应用链。Grass、Zeta 和 Getcode 都为它们的用户抽象了它们所使用的任何 Rollup 类型基础设施。

对于需要授权和定制的用例，Token Extension 也能满足大多数需求，如 KYC 或者转账逻辑，同时保持组合性。

推动 Rollup 和应用链的基础设施

如果 Rollapp/应用链理论得到扩展，现有的基础设施提供商将能够大大受益，因为他们将进入新的市场：

· 现有的 Rollup 即服务（RaaS）提供商，如，可以轻松地随着需求的出现进入 SVM 市场。像和这样的 SVM 以太坊 Rollup 也在密切关注这一机会。此外，Sovereign Labs 提供了一个，它能够支持在 Solana 上的 Rollup（尚未准备好投入生产）。Helius 是另一家非常适合为 Solana Layer 2 构建基础设施的公司，正如。

· 共享序列器如和对轻客户端如的需求。共享序列器对 Rollup 来说可能很有趣，因为它们能够实现原子套利、MEV 和无缝桥接等活动，减少流动性的碎片化。

· 像、和这样的钱包。多签和智能合约钱包基础设施如。Squads 一直定位为「Solana 和 SVM 的终极智能合约钱包基础设施层」。

· 再质押 SOL：模块化理论也促进了再质押，因为这些 Rollup/应用链可能需要 SOL 共享安全并更与 Solana 保持一致。这将会带来早期参与者如、和、通过的 Jito 和像这样的 LST 以及验证者的收入提高。

最后，Solana 能否应对全球的需求？

当然不能。现实点，即使考虑到摩尔定律，即使硬件能继续提高性能，并且 Solana 针对这种硬件进展进行了优化，但这也是不切实际的。我相信，所有不太关键的交易，如 DRiP 发送 NFT，最终会转移到它们自己的链上，而最有价值的交易都将留在主链上，在那里真正的可组合性至关重要，如现货 DEX。

这并不意味着 Solana 在单体和可组合性之战中输了；它将在依赖可组合性和低延迟的情况下比其他链管理得更好。而且，Sui、Aptos、Sei、Monad 等也没有更好，因为我们还不知道它们是否经得起高真实用户活动的考验。

与以太坊不同，Solana 主网并不打算成为「B2B 链」；它一直都是并将永远是消费者链。大规模构建分布式系统是极具挑战性的，而 Solana 最有潜力成为全球最有价值交易的共享账本。

Solana 需要灵魂伴侣：应用链和 Rollup 会是它的完美搭档吗？